1Afrika Songs, Op. 29: Introduction & Duet - "Ja?" - Zwischenspiel 14:02
2Afrika Songs, Op. 29: Lied der Baumwollpacker - Zwischenspiel 22:46
3Afrika Songs, Op. 29: Arabeske - Zwischenspiel 32:35
4Afrika Songs, Op. 29: Tante Sues Geschichten - Zwischenspiel 44:36
5Afrika Songs, Op. 29: Das neue Kabaretmädel - Zwischenspiel 53:23
6Afrika Songs, Op. 29: Schnaps - Mary - Zwischenspiel 63:15
7Afrika Songs, Op. 29: Haarlemer Nachtlied - Elend8:51
8Rondels, Op. 11: 1. "Geh leise"2:48
9Rondels, Op. 11: 2. Rondel1:58
10Rondels, Op. 11: 3. "Irgendwohin weht der Wind"2:35
11Bänkel und Balladen, Op. 31: Bänkel vom Business3:18
12Bänkel und Balladen, Op. 31: Die Ballade vom Seemann Kuttel Daddeldu5:53
13Bänkel und Balladen, Op. 31: Die Ballade vom Sammy Lee4:27
14Bänkel und Balladen, Op. 31: Bänkel vom Klatsch3:37
15Harbour Lights2:49
16When Budapest was Young3:08
17Along the Santa Fe Trail4:14
18Isle of Capri4:09
19Red Sails in The Sunset5:27
