1Good Morning (From "Broadway Melody")2:53
2Blaue Mondnacht am Amazonas2:47
3Marquesita3:14
4The Kinkajou3:05
5Herr Ober, zwei Mokka2:27
6Amitiés francaises2:50
7I Believe in Miracles3:27
8Lebe wohl, kleine Frau3:20
9Septembre2:50
10Ein bißchen Singsang (From "Zirkusvagabunden")2:50
11Queja Indiana2:37
12Heimat, deine Sterne (From "Quax der Bruchpilot")3:31
13Jungle Drums3:02
14I'll Never Say "Never Again" Again2:47
15Negro2:39
16Rio Rita3:20
17Ja, ja in Sumatra3:11
18La muchacha del circo3:04
19Was hast du schon davon, wenn ich dich liebe (From "Bezauberndes Fräulein")2:53
20Where or When (From "Babes in Arms")3:16
21Blue Guitar2:31
22Manhattan (From "Garrick Gaieties")3:09
23Wenn ich sonntags in mein Kino geh' (From "Ich bei Tag, und du bei Nacht")3:04
24Wenn du Glück hast fallen 1000 Mark vom Himmel (From "Kleiner Mann-ganz gross")2:27
