1Headin' for Better Times3:00
2Bei zärtlicher Musik3:05
3Rag Doll2:51
4Musikanter fran Cuba3:07
5Viejo ciego2:53
6Auf der grünen Wiese2:53
7Grüß mir die Sonne von Italien2:52
8Lucky Me, Lovable You (From "Road Show")3:19
9Avalon2:30
10Schäumender Sekt, reizende Frau'n (From "Melodie der Nacht")2:17
11Silberner Mond3:19
12A Little Old Cottage2:56
13En mi rancho hay una flor2:48
14Tausendmal war ich im Traum bei dir (From "Amphitryon")3:01
15Love Ain't Nothin' but the Blues (From "Road Show")2:56
16Wenn ich dir einmal Rosen schenk3:01
17Tanzpüppchen2:43
18Rosen will ich auf deinen Weg dir streu'n (From "Melodie der Nacht")2:52
19Dance of the Raindrops2:35
20Ti-Pi-Tin3:05
21Liza Likes Nobody3:17
22Laughing Marionette2:43
23Pepi, ach Pepi (From "Auf der grünen Wiese")3:07
24New Farewell Blues2:57
