1Tale of One Night: "Kejklíř" (Buradin, Hasan, Leila, Šamsadin, Džin, Džin, Kejlíř)4:01
2Tale of One Night: "Rada otce synovi" (Buradin, Hasan, Leila, Šamsadin, Džin, Džin, Kejlíř)6:21
3Tale of One Night: "Šach sultánovi" (Buradin, Hasan, Leila, Šamsadin, Džin, Džin, Kejlíř)2:32
4Tale of One Night: "Noc určení" (Buradin, Hasan, Leila, Šamsadin, Džin, Džin, Kejlíř)5:06
5Tale of One Night: "Káhira - Damašek a zpět" (Buradin, Hasan, Leila, Šamsadin, Džin, Džin, Kejlíř)8:12
6Tale of a Tub: "Fraška o kádi. Jednoaktová opera" (Anča, manželka, Háta, její matka, Kuba, manžel)27:57
7The Courtship: "Předehra" (Stěpan Stěpanov Čubukov, statkář, Natálie Stěpanovna, 25ti letá dcera, Ivan Vasilijevič Lomov, 35i letý nedůvěřivý statkář, jeho soused)2:00
8The Courtship, Scene 5: "1 - 5. Výstup" (Stěpan Stěpanov Čubukov, statkář, Natálie Stěpanovna, 25ti letá dcera, Ivan Vasilijevič Lomov, 35i letý nedůvěřivý statkář, jeho soused)21:07
9The Courtship, Scene 9: "6 -9. Výstup" (Stěpan Stěpanov Čubukov, statkář, Natálie Stěpanovna, 25ti letá dcera, Ivan Vasilijevič Lomov, 35i letý nedůvěřivý statkář, jeho soused)17:49
