1Bayle de Espadas (Con Pífano y Tamboril)2:16
2Cachua: Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor (A Voz y Bajo)2:36
3Tonada: La Donosa (A Voz y Bajo, Para Bailar Cantando)5:00
4Tonada: El Tupamaro4:28
5Bayle del Chimo (A Violín y Bajo)2:21
6Tonada: El Diamante de Chachapoias (Para Baylar Cantando) & Tonada: El Tuppamaro de Caxamarca4:06
7Tonada: La Lata (A Voz y Bajo, Para Bailar Cantando)3:57
8Cachua: Al Nacimiento de Christo N. S. (A Duo y a Quatro, Con Violines y Bajo)3:10
9Tonada: El Conejo (A Voz y Bajo, Para Bailar Cantando)2:41
10Cachua: La Despedida, de Guamachuco3:28
11Tonadilla, llámase El Palomo, deLambayaque (Para Cantar y Bailar)3:53
12Tonada, llamadase La Selosa, del pueblo de Lambayeque (Para Cantar)3:12
13Tonada de El Chimo (A Dos Voces, Bajo y Tamboril, Para Baylar Cantando)5:33
14Tonada: El Congo (A Voz y Bajo, Para Baylar Cantando)3:28
15Tonada: La Brujita (Para Cantar de Guamachuco)3:23
16Tonada: El Huicho de Chachapoyas3:08
17Cachuyta de La Montaña, llamadas El vuen querer1:38
18Lanchas Para Baylar3:33
19Cachua Serranita, Nombrada4:41
20Cachua Serranita (Instrumental)3:27
