1Mörike-Lieder, Heft II: No. 15. Auf einer Wanderung, "In ein freundliches Städtchen tret' ich ein". Leicht bewegt (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)3:32
2Mörike-Lieder, Heft I: No. 10. Fußreise, "Am frischgeschnittnen Wanderstab". Ziemlich bewegt (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)2:34
3An die Leier, D. 737: "Ich will von Atreus' Söhnen". Geschwind (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)3:36
4Memnon, D. 541: "Den Tag hindurch nur einmal mag ich sprechen". Sehr langsam, schwärmerischer (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)3:55
5Goethe-Lieder: No. 29. Anakreons Grab, "Wo die Rose hier blüht". Sehr langsam und ruhig (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)2:45
6Goethe-Lieder: No. 11. Der Rattenfänger, "Ich bin der wohlbekannte Sänger". Sehr lebhaft (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)2:27
7Geheimes, D. 719: "Über meines Liebchens Äugeln". Etwas geschwind, zart (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)1:16
8Schwanengesang, D. 957: No. 4. Ständchen, "Leise flehen meine Lieder". Mässig (Arr. for Baritone and String Orchestra by Bob Zimmerman)5:19
9Italian Serenade. Molto vivo6:34
10Vier ernste Gesänge, Op. 121: No. 1. Denn es gehet dem Menschen. Andante (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)4:17
11Vier ernste Gesänge, Op. 121: No. 2. Ich wandte mich und sahe an alle. Andante (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)3:37
12Vier ernste Gesänge, Op. 121: No. 3. O Tod, wie bitter bist du. Grave (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)3:36
13Vier ernste Gesänge, Op. 121: No. 4. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete. Con moto ed anima (Arr. for Baritone and String Orchestra by David Matthews)4:02
14Dover Beach, Op. 3: "The sea is calm to‑night" (String Orchestra Arr.)7:41
