1As Sete Maravilhas Nº 2 / Valsa da Despedida (Farewell Waltz) / Cinco Letras Que Choram [Adeus] / Chão de Estrelas / Meu Consolo É Você / Palpite Infeliz / O Orvalho Vem Caindo / Estrela do Mar3:54
2Esqueça (Forget Him)2:22
3Tchinf2:50
4I Only Want To Be With You2:16
5The More I See You2:23
6Torna Sorriento2:17
7Driftin'2:20
8Ciranda do Iê Iê Iê Nº 2 / Escravos de Jó / Pai Francisco / Atirei o Pau No Gato / Eu Fui No Tororó / Eu Entrei Na Roda / Escravos de Jó3:01
9Day Tripper2:46
10Recordando Carnaval / Tristeza / Vem Chegando a Madrugada (Sereno) / Oba / Na Onda do Berimbau2:16
11Ave Maria2:58
12Cosy3:40
