1Märchenbilder, Op. 113: I. Nicht schnell (Version for viola and piano)3:24
2Märchenbilder, Op. 113: II. Lebhaft (Version for viola and piano)4:10
3Märchenbilder, Op. 113: III. Rasch (Version for viola and piano)2:44
4Märchenbilder, Op. 113: IV. Langsam, mit melancholischem Ausdruck (Version for viola and piano)4:54
5Fantasiestücke, Op. 73: No. 1, Zart und mit Ausdruck (Arr. J. Bagg for clarinet and piano)3:22
6Fantasiestücke, Op. 73: No. 2, Lebhaft, leicht (Arr. J. Bagg for clarinet and piano)3:26
7Fantasiestücke, Op. 73: No. 3, Rasch und mit Feuer (Arr. J. Bagg for clarinet and piano)4:19
83 Romanzen, Op. 22: No. 1 Andante molto (Arr. J. Bagg)2:58
93 Romanzen, Op. 22: No. 2, Allegretto (Arr. J. Bagg)3:00
103 Romanzen, Op. 22: No. 3, Leidenschaftlich schnell (Arr. J. Bagg)3:39
11Adagio and Allegro, Op. 70: Langsam, mit innigem Ausdruck (Arr. J. Bagg for clarinet and piano)4:09
12Adagio and Allegro, Op. 70: Rasch und feurig (Arr. J. Bagg for clarinet and piano)4:52
13Märchenerzählungen, Op. 132: I. Lebhaft, nicht zu schnell (Version for clarinet, viola and piano)3:09
14Märchenerzählungen, Op. 132: II. Lebhaft und sehr markiert (Version for clarinet, viola and piano)3:15
15Märchenerzählungen, Op. 132: III. Tempo, mit zartem Ausdruck (Version for clarinet, viola and piano)4:22
16Märchenerzählungen, Op. 132: IV. Lebhaft, sehr markiert (Version for clarinet, viola and piano)4:31
