1Hora do Adeus2:56
2Asa Branca / a Volta da Asa Branca4:53
3Luiz Gonzaga Fala2:28
4Juazeiro4:27
5O Xote das Meninas / O Cheiro da Carolina6:09
6Luiz Gonzaga Fala 22:29
7A Triste Partida7:39
8Asa Branca / Assum Preto / Meu Pajeu7:07
9Moda da Mula Preta3:30
10Luiz Gonzaga Fala 31:53
11Boiadeiro / Cigarro de Paia4:08
