1Musica: Folias (imperfectas) [Arpa]1:44
2Narrazione I (1): "La Follia, con la sua sola presenza, indirizza i pensieri dei suoi ascoltatori "1:46
3La Folia: Yo Soy La Locura2:38
4Narrazione III (2): "Come la Follia è indotta a fare il proprio elogio" / Musica: Passamezzo Antico0:59
5Narrazione VII (3): "Origini della Follia"2:11
6Recercada quarta sobre la Folia1:28
7Narrazione VIII (4): "Il suo luogo di nascita, i suoi anni d’infanzia" / Musica: Folías de la costa (Arpa)1:39
8Narrazione IX (5): "Il suo seguito" / Musica (Continuazione): Folías de la costa (Arpa)1:38
9La Gamba In Basso, E Soprano (1564)1:57
10Narrazione X (6): "Del diritto che ha la Follia di essere considerata come una dea" / Musica: Romanesca (Chitarra)0:53
11Folía: Rodrigo Martínez (Improvvisazione dal villancico del C. M. de Palacio No. 12)3:10
12Narrazione XI (7): "Come la Follia perpetua la specie umana" / Musica (Continuazione): Folía: Rodrigo Martínez (Improvvisazione dal villancico del C. M. de Palacio No. 12)1:41
13Narrazione XII (8): "Come la Follia fa la felicità della vita" / Musica (Continuazione): Folía: Rodrigo Martínez (Improvvisazione dal villancico del C. M. de Palacio No. 12)0:56
14Si habrá en este baldrés (C. M. Palacio No. 179)1:28
15Narrazione XIII (9): "Dei legami che uniscono la Follia all’infanzia e a quella seconda infanzia che è la vecchiaia" / Musica: Las Vaca (Improvvisazione arpa)1:43
16Diferencias Sobre Las Vacas (C. M. Medinaceli)1:57
17Narrazione XI (10): "Come essa prolunga l’infanzia e rimanda la vecchiaia" / Musica: Folías antiguas(C. M. Palacio No. 121)1:43
18Narrazione XVI (11): "Della preminenza della Follia nel mondo" / Musica: Harke, harke (Viola da gamba)2:24
19Browning My Dear2:24
20Narrazione XIX (12): "La Follia è necessaria all’amicizia" / Musica: Belle qui tiens ma vie (Improvvisazione arpa)1:22
21Narrazione XX (13): "Non c’è matrimonio duraturo senza la complicità della Follia" / Musica (Continuazione): Belle qui tiens ma vie (Improvvisazione arpa)1:00
22Cucú, cucú, cucucú ! (C. M. Palacio No. 94)0:56
23Narrazione XXI (14): "La Follia è il bene della società umana" / Musica: Paduana del Re (Mss Venezia)1:53
24Todos los buenos soldados (La Guerra)1:44
25Narrazione XXIII (15): "La Follia ispira le prodezze militari" / Musica: Pavana La Battaglia2:00
26Narrazione XXV (16): "Dell’inferiorità della saggezza in tutte le circostanze della vita" / Musica: Vederlo (Improvvisazione)2:04
27Narrazione XXVIII (17): "È madre delle arti" / Musica: My Lady Carey’s Dompe (Danza tradizionale Inglese - Arpa)3:01
28Saltarello (Mss. Venezia)1:06
29Narrazione XXIX (18): "La Follia rivendica la palma della vera saggezza" / Musica: Las Vacas (Arpa)3:43
30Narrazione XXX (19): "Come la Follia è una guida di saggezza" / Musica: Pavana con su Glosa2:11
31Narrazione XXXII (20) "Dei rapporti della Follia con l’ignoranza" / Musica: Desperada (Anonimo Elisabettiano)1:48
32La Spagna (XV secolo)1:38
33Narrazione LV (21): Follia dei Re1:46
34Narrazione LVII – LIX (22): "Follia dei vescovi, dei cardinali e dei sommi pontefici" / Musica: Estas noches a tan largas (Strumentale - C. M. Calabria No. 26)2:02
35Narrazione LXVI (23): "Dei rapporti della religione cristiana con la Follia" / Musica: Patres nostri peccaverunt (C. M. Montecassino No. 2)4:55
36Narrazione LXVII (24): "La Follia è il bene supremo" / Musica: Dios te salve, Cruz preciosa (Strumentale – C. M. Palacio No. 434)3:21
37Diferencias Sobre "Las Vacas" (Arpa)2:38
38Narrazione LXVIII (25): "Addio al lettore" / Musica: Folias Portuguesas (Arpa)2:34
39Villancico (Égloga 6): Hoy comamos y bevamos (C. M. Palacio No. 174)3:58
40Makam «Muhayyer pesrev» (Marcia guerriera ottomana) [XV Secolo]3:30
41Narrazione 1: "Lettera di Erasmo sulla guerra contro i turchi" / Musica: Taksim (Improvvisazione santur)1:52
42Saltarello: Une musque de Buscaye (Strumentale)2:58
43A Florence la joyose cité (C. M. Montecassino No. 6)2:00
44Narrazione 2: Adagio 145. "La fortuna sorride agli audaci" / Musica: Fortuna desperata2:10
45Audi, benigne Conditor (C. M. Montecassino No. 40)3:47
46Taskim & Danza (Anonimo Ottomano)2:56
47Narrazione 3: "Erasmo di Rotterdam e gli ebrei" / Musica: Las estrellas de los cielos (Sefardita)1:52
48Lavava y suspirava (Romanzo sefardita)5:25
49Malor me bat (Malheur me bat) [Odhecaton, No. 63]4:22
50Benedic anima mea (Ps. 103, 1-3)3:11