1Bachianas brasileiras No. 5: I. Aria - Cantilena6:30
2Bachianas brasileiras No. 5: II. Danza - Martelo4:35
3Modinhas e canções, Série 1: 1. Canção do Marinheiro2:51
4Modinhas e canções, Série 1: 2. Lundu da Marqueza de Santos2:58
5Modinhas e canções, Série 1: 3. Cantilena2:38
6Modinhas e canções, Série 1: 4. Gatinha Parda0:41
7Modinhas e canções, Série 1: 5. Remeiro de S. Francisco2:26
8Modinhas e canções, Série 1: 6. Nhapope3:21
9Modinhas e canções, Série 1: 7. Evocacao3:53
10Modinhas e canções, Série 2: 1. Pobre peregrino2:46
11Modinhas e canções, Série 2: 2. Vida formosa2:22
12Modinhas e canções, Série 2: 3. Nesta rua2:33
13Modinhas e canções, Série 2: 4. Mando tiro tiro la1:09
14Modinhas e canções, Série 2: 5. Joao Cambuete2:00
15Modinhas e canções, Série 2: 6. Na corda da viola2:08
162 Paisagens: 1. Manhã na praia0:58
172 Paisagens: 2. Tarde na Gloria1:07
18Poeme de l'enfant et de sa mere6:15
19Serestas: 1. A menina e a cancao2:36
20Serestas: 2. Quero ser alegre - Vagoroso e calmo4:05
21Serestas: 3. Sertaneja - Animado e espirito3:06
22Serestas: 1. Pobre Cega1:18
23Serestas: 2. Anjo da Guarda1:51
24Serestas: 4. Saudades da Minha Vida3:16
25Serestas: 5. Modinha2:09
26Serestas: 6. Na Paz do Outono1:56
27Serestas: 7. Cantiga do Viuvo1:54
28Serestas: 8. Canção do Carreiro4:19
29Serestas: 9. Abril1:53
30Serestas: 10. Desejo0:57
31Serestas: 11. Redondilha1:13
32Serestas: 12. Realejo0:55
33Serestas: 14. Serenata6:58
34Serestas: 13. Vôo1:27
35Jardim fanado3:10
36Canção de cristal3:29
37Canções típicas brasileiras: 1. Mokoce ce-maka0:50
38Canções típicas brasileiras: 2. Nozani-na1:06
39Canções típicas brasileiras: 3. Papae Curumiassu3:06
40Canções típicas brasileiras: 4. Xango1:21
41Canções típicas brasileiras: 5. Estrela e lua nova1:19
42Canções típicas brasileiras: 5. Viola quebrada5:13
43Canções típicas brasileiras: 8. Palida madona3:52
