1How Insensitive (feat. Eric Alexander)6:31
2イッツ・ア・ロンサム・オールド・タウン5:58
3Nancy (With The Laughing Face) [feat. Eric Alexander]7:48
4バグス・グルーブ6:20
5ブルー・ボッサ5:53
6Black Orpheus8:26
7チーズ・ケーキ9:13
8リカード・ボサノバ5:43
9キス・オブ・ファイヤー4:57
10Brazil (feat. Eric Alexander)4:40
