1Paganini: "Sag' mir, wieviel süsse, rote Lippen - Niemand liebt dich so wie ich"2:15
2Paganini: "Ich kann es nicht fassen - Liebe, du Himmel auf Erden"2:32
3Paganini: "'Wenn keine Liebe wär' - Glück im Spiel"3:31
4Paganini: "Gern hab' ich die Frau'n geküsst"3:06
5Paganini: "Mit den Frau'n auf du und du"2:28
6Paganini: "Hat man den Kopf von Sorgen voll"1:59
7Paganini: "Launisch sind alle Frau'n - Einmal möcht' ich was Närrisches tun"1:17
8Paganini: "Feuersglut lodert heiss"2:04
9Paganini: "Was ich denke, wasich fühle"2:51
10Paganini: "Deinen süssen Rosenmund"2:37
11Paganini: "In deinen Augen lese ich"2:47
12Der Graf von Luxemburg: Act I: Introduction / "Karneval, ja du allerschönste Zeit"4:25
13Der Graf von Luxemburg: Act I: "Sie geht links, er geht rechts"1:53
14Der Graf von Luxemburg: Act I: "Ein Stübchen so klein"3:31
15Der Graf von Luxemburg: Act I: "Bist du's, lachendes Glück"3:45
16Der Graf Von Luxemburg: Act I: "Pierre, Der Schreibt an klein Fleurette"2:54
17Der Graf von Luxemburg: Act II: "Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen"4:25
18Der Graf von Luxemburg: Act III: "Packt die Liebe einem Alten; Liebe, ach, du Sonnenschein"4:01
19Der Graf von Luxemburg: Act II: "Schau'n Sie freundlichst mich an; Mädel klein, Mädel fein"2:02
20Der Graf von Luxemburg: Act II: "Polkatanzer, Polkatanzer war Ich comme il faut"2:39
21Der Graf von Luxemburg, operetta Introduction und Walzer1:38
