1A Midsummer Night's Dream, Op. 61: Overture, Op. 2111:48
2A Midsummer Night's Dream, Op. 61: No. 1, Scherzo4:45
3A Midsummer Night's Dream, Op. 61: No. 3, Song with Chorus "Bunte Schlangen, zweigezüngt"4:23
4A Midsummer Night's Dream, Op. 61: No. 5, Intermezzo3:24
5A Midsummer Night's Dream, Op. 61: No. 7, Notturno. Con moto tranquillo6:37
6A Midsummer Night's Dream, Op. 61: No. 9, Wedding March5:08
7A Midsummer Night's Dream, Op. 61: No. 11, Dance of the Clowns1:36
8A Midsummer Night's Dream, Op. 61: Finale. Bei des Feuers mattem Flimmern4:45
9Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60: Overture9:04
10Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60: I. Es lacht der Mai!4:09
11Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60: II. Könnt ihr so verwegen handeln?2:06
12Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60: III. Wer Opfer heut' zu bringen scheut2:01
13Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60: IV. Verteilt euch hier1:35
14Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60: V. Diese dumpfen Pfaffenchristen - VI. Kommt mit Zacken6:40
15Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60: VII. So weit gebracht - VIII. Hailf, ach hilf mir...7:58
