1Rendering: I. Allegro9:48
2Rendering: II. Andante10:57
3Rendering: III. Lontano. lo stresso tempo11:59
4Sonata in F Minor, Op. 120 No. 1: I. Allegro appassionato (Arr. for Clarinet and Orchestra)8:29
5Sonata in F Minor, Op. 120 No. 1: II. Andante un poco adagio (Arr. for Clarinet and Orchestra)6:09
6Sonata in F Minor, Op. 120 No. 1: III. Allegretto grazioso (Arr. for Clarinet and Orchestra)4:12
7Sonata in F Minor, Op. 120 No. 1: IV. Vivace (Arr. for Clarinet and Orchestra)5:16
8Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Book I: III. Hans und Grete (Arr. for Baritone and Orchestra)2:42
9Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Book II: II. Ich ging mit Lust durch einen grünen Walk (Arr. for Baritone and Orchestra)4:11
10Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Book I: I. Frühlingsmorgen (Arr. for Baritone and Orchestra)1:50
11Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Book I: V. Phantasie (Arr. for Baritone and Orchestra)2:29
12Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Book III: III. Scheiden und Meiden (Arr. for Baritone and Orchestra)2:17
13Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Book I: II. Erinnerung (Arr. for Baritone and Orchestra)3:10
