1A Sereia Guiomar (feat. Maria Bethânia)4:10
2De braços com a felicidade3:15
3Alguém me avisou2:34
4Unhas2:30
5Me deixa ficar2:16
6Nunca mais3:31
7Sorriso Negro (feat. Jorge Ben Jor)3:22
8Adeus de um poeta3:46
9Os Cinco Bailes da História do Rio3:07
10Meu fim de carnaval não foi ruim2:47
11Tendência3:15
12Axé de Ianga (Pai Maior)2:53
