1For Elis: Menino das Laranjas, Aruanda, O Morro Não Tem Vez, Upa Neguinho7:13
2Anos Blues3:02
3Cajuina4:59
4Ad Lib4:11
5The Last Song3:36
6Dora3:48
7Estamos Ai2:15
8Aquarela do Brasil5:31
9Electrified!4:37
10Patuscada de Ghandi2:56
11Falsa Bahiana1:31
