1Tico Tico (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)3:00
2Delicado (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)3:30
3Samba De Orfeu (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)3:39
4A Felicidade (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)5:01
5Odeon2:52
6Manhã De Carnaval (feat. Larry Del Casale)3:31
7Interrogando2:58
8Feitiço da Vila3:45
9Samba Do Avião (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)3:10
10Sambolero2:40
11Chovendo Na Roseira (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)3:28
12Prelude to Canto De Ossanha (feat. Duduka Da Fonseca)1:42
13Canto De Ossanha (feat. Duduka Da Fonseca)3:58
14Eu Não Existo Sem Você (feat. Larry Del Casale & Nilson Matta)3:10
15Tristeza3:19
